Kortfilmen handlar om en stad som ligger mitt i en ödemark. Denna ödemark sträcker sig över hela jorden, där det inte längre finns någon växtlighet eftersom människor har förstört allt och nu måste ge syre på konstgjord väg.
Av okända anledningar har jordens jonosfär försvagats dramatiskt under det senaste århundradet, vilket resulterat i kollaps av hela ekosystemet. Jorden har blivit en allt mer fientlig och obeboelig plats och utan någon sköld för att skydda den är den utsatt för meteorernas fulla nåd.
Alla djur- och växtarter dog för decennier sedan. Allt som återstår är en liten grupp människor som försöker motstå den yttre miljöns fientlighet och hårdhet från SUMER, världens sista bikupastad, som har utformats specifikt för att hålla befolkningen vid liv genom system för syreförsörjning.
Media manipulerar den tillgängliga informationen på ett sätt som är avsiktligt utformat för att hålla människor besatta av potentialen i rymdflykten, och släpper allt hopp om att råda på jorden.
En ung pojke, Hermes, bor ensam i ett fack, regeringens egendom, som ligger nära muren som avgränsar staden, ett område som är mycket bevakat av SSW (SUMER Security Watchers).
Medan han observerar öknen från taket på en byggnad, ser Hermes plötsligt något som fångar hans uppmärksamhet...
Den medföljande texten till videon säger mer än själva filmen, men den är otroligt välgjord med några riktigt bra animationer, smarta idéer (häftig cykel) och en riktigt trevlig historia. Introt är lite mycket, det kunde ha gjorts kortare, men slutet är bra också.