Kortfilmen handler om en by som ligger midt i en ødemark. Denne ødemarken spenner over hele jorden, hvor det ikke lenger er noen vegetasjon fordi mennesker har ødelagt alt og nå må tilføre oksygen kunstig.
Av ukjente årsaker har jordens ionosfære svekket seg dramatisk i løpet av forrige århundre, noe som har resultert i kollaps av hele økosystemet. Jorden har blitt et stadig mer fiendtlig og ubeboelig sted, og uten skjold for å beskytte den, er den prisgitt meteorers fulle nåde.
Alle dyre- og plantearter døde for flere tiår siden. Alt som gjenstår er en liten gruppe mennesker som forsøker å motstå fiendtligheten og hardheten til det ytre miljøet fra SUMER, den siste bikubebyen i verden, som er spesielt designet for å holde befolkningen i live gjennom oksygentilførselssystemer.
Media manipulerer den tilgjengelige informasjonen på en måte som med hensikt er utformet for å holde folk besatt av potensialet til romeksodus, og lar ethvert håp om å seire på jorden gå.
En ung gutt, Hermes, bor alene i en avdeling, regjeringens eiendom, som ligger nær muren som avgrenser byen, et område som er høyt bevoktet av SSW (SUMER Security Watchers).
Mens han observerer ørkenen fra taket av en bygning, ser Hermes plutselig noe som fanger oppmerksomheten hans...
Den medfølgende teksten til videoen forteller mer enn selve filmen, men den er utrolig godt laget med noen virkelig flotte animasjoner, smarte ideer (fantastisk sykkel) og en veldig fin historie. Introen er litt mye, den kunne vært gjort kortere, men slutten er også flott.