De korte film gaat over een stad die midden in een woestenij ligt. Deze woestenij strekt zich uit over de hele aarde, waar geen vegetatie meer is omdat de mens alles heeft vernietigd en nu kunstmatig voor zuurstof moet zorgen.
Om onbekende redenen is de ionosfeer van de aarde in de loop van de vorige eeuw dramatisch verzwakt, wat heeft geleid tot de ineenstorting van het hele ecosysteem. De aarde is een steeds vijandiger en onbewoonbaarder plek geworden en zonder schild om haar te beschermen is ze overgeleverd aan de genade van meteoren.
Alle dier- en plantensoorten zijn tientallen jaren geleden uitgestorven. Het enige dat overblijft is een kleine groep mensen die probeert weerstand te bieden aan de vijandigheid en hardheid van de externe omgeving van SUMER, de laatste bijenkorfstad ter wereld, die speciaal is ontworpen om de bevolking in leven te houden door middel van zuurstoftoevoersystemen.
De media manipuleren de beschikbare informatie op een manier die doelbewust is ontworpen om mensen geobsedeerd te houden door het potentieel van de ruimte-uittocht, waardoor elke hoop op een overwinning op aarde verloren gaat.
Een jonge jongen, Hermes, woont alleen in een compartiment, eigendom van de overheid, dat zich dicht bij de muur bevindt die de stad afbakent, een gebied dat streng wordt bewaakt door de SSW (SUMER Security Watchers).
Terwijl hij de woestijn vanaf het dak van een gebouw observeert, ziet Hermes plotseling iets dat zijn aandacht trekt…
De begeleidende tekst bij de video vertelt meer dan de film zelf, maar hij is ongelooflijk goed gemaakt met een aantal geweldige animaties, slimme ideeën (geweldige fiets) en een heel leuk verhaal. Het intro is wat veel, het had korter gekund, maar het einde is ook geweldig.